「零庫存」錯了嗎？車用晶片大缺貨，給管理者的啟示
作者 經理人月刊 | 發布日期 2021 年 03 月 28 日
隨著各國落實防疫與施打疫苗誕生，2021 年將迎來疫後新時代，但汽車產業恐怕笑不出來。
根據《路透社》（Reuters）報導，福斯集團（Volkswagen Group）執行長赫伯特‧迪斯（Herbert Diess）表示，今年車用晶片供給短缺，公司產量預計短少 10 萬輛，且今年之內恐怕都難以回補。這樣的現象遍及整個汽車業，持續影響各廠商的生產計劃。
車用晶片缺貨潮，有兩大主因
1. 過去成功的「零庫存」，成為現在的缺陷
2020 年全球汽車銷量約 5,600 萬輛，相較於 2019 年降低 14.5%，為 2014 年以來最差表現。因為疫情導致車市不佳，去年汽車大廠紛紛取消晶片訂單，但車市反彈的速度遠超車廠預期，使汽車廠陷入無晶片可用的窘境。原因是車廠慣於採用「及時生產」（Just in time，JIT）製造策略，在裝配汽車的過程中，所需的零件只有在必需的時候，才有剛好的數量送到生產線上，使零組件的庫存趨近於零，以降低對公司在空間和財務上造成壓力。
然而，當論及半導體生產時，恐怕是另一回事。如國際電子工業聯接協會（IPC）首席經濟學家肖恩．杜布拉維奇（Shawn DuBravac）指出，半導體的產品從客戶下單到交付的周期至少需要 12 周。當車廠在 2020 年取消訂單時，晶片製造商就將生產排程留下一位客戶，在車廠重新有需求時，只能排在這些客戶的後頭。
今年 2 月的德州大停電，多家半導體廠被迫停產，導致三星、恩智浦與英飛凌晶片廠產能受損，其中恩智浦更是車用晶片的龍頭，加劇供應短缺。20 日又傳出日本車用晶片大廠瑞薩電子發生火警，恐進一步限縮車用晶片的供給。頻頻傳出的天災和意外，讓習慣零庫存的汽車業，根本無從招架。
2. 需求預估失準，與消費電子搶貨難
居家辦公帶起的筆電、遊戲機、手機的需求，消費電子產品蓬勃發展。如個人電腦 2020 年全球出貨量近 3 億台，相較於 2019 年增加 11%；平板電腦 2020 年全球出貨量約 1.6 億台，較前年增加 28%；即使是已經算飽和的智慧型手機市場，在疫情的肆虐下 2020 年仍保有全年出貨近 13 億支。
這些消費電子產品對於晶片的需求，造成排擠效應，其他需要晶片的產業超額下單（overbooking）也是個問題。在產能已滿的情況下，車廠與消費性電子相爭產能，晶片製造商自然難以因應。
對於晶片短缺，車廠該怎麼辦？
摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，福特和福斯汽車 2021 年第 1 季產量將下滑 10 到 20%，預估產量將減少數百萬輛。福特也曾預警，若 2021 年上半年難以突破晶片短缺的困境，全年獲利恐怕減少 10 到 25 億美元。
福特汽車（Ford）本周在美國的兩座工廠分別停工或減產；Volvo 則宣布，為因應全球晶片短缺，不得不暫停生產卡車，停工日依照各廠區而定，同時預警，被迫減產將嚴重衝擊公司第 2 季獲利與現金流。全球第四大汽車製造商 Stellantis 也發布聲明，旗下 Ram 1500 Classic 皮卡車將延後生產。
福斯的應對之道：直接找半導體業者下單
福斯發表聲明，將與半導體供應商達成直接供貨協議，確保未來晶片供應無虞。此外，福斯集團旗下奧迪也曾在 1 月時宣布，受晶片短缺影響，第1季將有部分高階車款量產受到延後。
通用汽車的應對之道：削減原本的零組件
為減少並應對晶片短缺，通用汽車（GM）表示，正在生產「減配」某些會使用到晶片的零組件，比如正在生產的 2021 輕型全尺寸皮卡車，不會安裝原本應有配置的燃油管理模組，以維護這款最賺錢車型能夠持續生產。
豐田汽車：要求供應商備妥2到6個月的晶片量
2011 年的 311 大地震後，豐田（Toyota）認知到及時生產模式難以應付突發意外，尤其半導體產業的交期較長，因此改變供應鏈的策略，要求供應商根據下單時間，備妥 2 至 6 個月的晶片量。備貨所需費用，豐田會從原本每年壓低的供應成本，退還一部分作為補償。
車用晶片缺貨潮，帶給管理者什麼啟示？
對晶片製造商來說，車廠不過就是另一個客戶，而且並不是非常大的客戶。根據研究機構 IHS Markit 估計，所有汽車的微控制器有 70％ 外包給台積電，但根據 IHS Markit 的數據，台積電收入只有 3％ 來自汽車領域。
可是晶片卻對車廠愈來愈重要，隨著汽車愈發現代化，車用晶片需求也水漲船高。如控制引擎、車窗、氣囊、資通訊系統、ABS（防鎖死煞車系統）等，無處不需晶片。車廠需將各種車用晶片視為重要的零組件，重新思考管理方式，然而，現在大部分的車廠依賴少數供應商，無法掌握所有零組件的來源，對在上游的廠商掌握度不足，或是缺乏既有供應來源的其他替代廠商，就難以確保供給。
當然也有車廠急於擺脫這種局面。如捷路虎豹（Jaguar Land Rover）就嘗試對供應商追根究柢、釐清晶片來源，而此招確實有用，其執行長蒂埃里．博洛爾（Thierry Bolloré）日前對投資人喊話，並未受到晶片短缺影響。
