AMD, 리사 수 ‘예상 밖’ CPU 수요 급증… AI 확산에 공급 부담 가중

2026.03.04

AMD의 CEO는 자사 서버용 CPU에 대한 기업 수요 상황을 논의했으며, 리사 수에 따르면 ‘팀 레드(AMD)’는 ‘예상치 못한’ 고객 물량에 직면해 있습니다.

AMD의 리사 수, 고객 확약이 급격히 증가함에 따라 CPU 공급이 타이트해지고 있다고 언급

현대의 AI 연산 워크로드에서 CPU 대 GPU의 비율은 지난 몇 달 동안 극적으로 변화해 왔으며, 이는 주로 에이전틱(agentic) 애플리케이션이 도입되면서 CPU의 역할이 상당히 커졌기 때문입니다. 우리는 메타(Meta)와 같은 하이퍼스케일러들이 AMD 및 엔비디아(NVIDIA)와 같은 인프라 제공업체와 별도의 CPU 공급 계약을 체결하는 것을 목격해 왔으며, 이는 컴퓨팅이 GPU에서 벗어나 다각화되고 있음을 나타냅니다. 모건 스탠리 컨퍼런스에서 발언하는 동안, AMD의 CEO 리사 수는 회사가 ‘예상치 못한’ 서버 CPU 수요를 확인하고 있으며, 그 수요는 계속해서 성장할 것이라고 밝혔습니다.

AMD가 CPU 관련 기업 수요를 충족할 수 있는지에 대한 질문에 대해, 리사 수는 “공급 경색”이 있음을 밝혔습니다. 하지만 이는 지난 몇 분기 동안 고객의 관심이 갑자기 급증하면서 공급망이 스스로 조정할 시간이 부족했기 때문이라고 설명했습니다. AMD는 기존의 병목 현상을 해결하기 위해 파트너들과 긴밀히 협력하고 있으며, 내년에는 생산 능력이 확대될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. AMD의 CEO는 자사의 제품군이 학습, 추론 및 에이전틱(agentic) 수요를 해결하기에 충분한 경쟁력을 갖추고 있다고 자신했습니다.

CPU 제조사가 상당한 수요를 보고한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 인텔(Intel) 또한 충분한 생산 능력을 갖추지 못해 하이퍼스케일러들과의 약속을 이행하지 못했다고 밝히며 유사한 상황을 드러낸 바 있습니다. 동시에 엔비디아(NVIDIA)가 인프라 파트너들과 베라(Vera) 전용 CPU 확약을 맺는 모습도 포착되고 있는데, 이는 AI 워크로드에서 서버 CPU의 중요성이 실제로 커지고 있음을 강조합니다.

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