US-Sanktionen helfen China, die Chipherstellungsindustrie anzukurbeln
June 21, 2022
(Bloomberg) – Chinas Chipindustrie wächst schneller als irgendwo sonst auf der Welt, nachdem US-Sanktionen gegen lokale Champions von Huawei Technologies Co. bis Hikvision den Appetit auf indigene Teile weckte.
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Neunzehn der 20 am schnellsten wachsenden Unternehmen der Chipindustrie der Welt kamen in den letzten vier Quartalen im Durchschnitt von Nr. 2 Volkswirtschaften der Welt, laut Daten von Bloomberg. Das vergleicht sich mit nur 8 zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr. Diese in China ansässigen Anbieter von Designsoftware, Prozessoren und Ausrüstung, die für die Chipherstellung unerlässlich sind, steigern ihre Einnahmen um ein Mehrfaches so stark wie der Weltmarktführer Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. oder ASML Holding NV.
Dieses aufgeladene Wachstum unterstreicht, wie die Spannungen zwischen Washington und Peking die weltweite Halbleiterindustrie im Wert von 550 Milliarden US-Dollar verändern – einen Sektor, der von der Verteidigung bis zum Aufkommen zukünftiger Technologien wie KI und autonome Fahrzeuge eine massive Rolle spielt. Im Jahr 2020 begannen die USA, den Verkauf amerikanischer Technologie an Unternehmen wie Semiconductor Manufacturing International Corp. und Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., die ihr Wachstum erfolgreich eindämmten – aber auch das Wachstum in Chinas Chipherstellung und -versorgung ankurbelten.
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Während Aktien wie Cambricon Technologies Corp. hat sich gegenüber dem diesjährigen Tiefststand verdoppelt, sagten Analysten, könnte noch wachsen. Es wird erwartet, dass Peking im Rahmen ehrgeiziger Programme wie seiner „Little Giants“-Blaupause Investitionen in Milliardenhöhe in den Sektor orchestriert, um nationale Technologie-Champions zu unterstützen und zu finanzieren und Taktiken zu ermutigen, „China zu kaufen“, um die US-Sanktionen aufzuheben. Der Aufstieg einheimischer Namen hat die Aufmerksamkeit einiger der erlesensten Kunden auf sich gezogen: Apple Inc. soll es in Betracht ziehen. die Yangtze Memory Technologies Co. als neuster Lieferant von iPhone-Flash-Speichern.
„Der größte zugrunde liegende Trend ist Chinas Suche nach Autarkie in der Lieferkette, die durch Sperren im Zusammenhang mit Covid katalysiert wurde“, schrieb Morningstar-Analystin Phelix Lee in einer E-Mail als Antwort auf Fragen von Bloomberg News. „Inmitten der Aussperrungen müssen chinesische Kunden, die häufig importierte Halbleiter verwenden, auf lokale Alternativen zurückgreifen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.“
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Der FactSet China Semiconductor Index, der einige der größten Branchenakteure des Landes abbildet, hat seit Ende April, als der Covid-Lockdown die lokalen Preise in die Höhe trieb, um etwa 20 % zugelegt. Aber er bleibt etwa ein Drittel unter seinem Hoch vom Juli 2021.
Im Mittelpunkt von Pekings Ambitionen steht die Kraft, sich von einem geopolitischen Rivalen und importierten Chipsätzen im Wert von mehr als 430 Milliarden US-Dollar bis 2021 zu lösen. Die Bestellungen für Chipherstellungsanlagen von ausländischen Lieferanten stiegen im vergangenen Jahr um 58 %, da die Kapazität lokaler Werke erweitert wurde , Semi-Show-Karosserie-Industriedaten bereitgestellt.
Das wiederum treibt das lokale Geschäft an. Der Gesamtumsatz von in China ansässigen Chipherstellern und Designern wird laut der China Semiconductor Industry Association im Jahr 2021 um 18 % auf einen Rekordwert von mehr als 1 Billion Yuan (150 Milliarden US-Dollar) steigen.
Die anhaltende Chipknappheit, die die Produktion des weltgrößten Herstellers von Autos und Unterhaltungselektronik behindert, kommt auch den lokalen Chipherstellern zugute und hilft chinesischen Lieferanten, leichter auf den internationalen Markt zu gelangen – manchmal gibt es Prämien für meistverkaufte Produkte wie Autos und PC-Chips.
SMIC und Hua Hong Semiconductor Ltd., der größte Vertragshersteller von Chips, halten ihre Werke in Shanghai mit nahezu voller Kapazität in Betrieb, selbst wenn der schlimmste Covid-19-Ausbruch seit 2020 Fabriken und Logistik in ganz China lahmgelegt hat. Mit Hilfe lokaler Behörden lieferten Frachtflüge aus Japan lebenswichtige Materialien und Ausrüstungen an die Chipfabriken, während die Stadt abgeriegelt war. SMIC meldete kürzlich einen Anstieg der Quartalsumsätze um 67 % und übertraf damit den größeren Konkurrenten GlobalFoundries Inc. und TSMC.
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Der Umsatz von Shanghai Fullhan Microelectronics Co. stieg um durchschnittlich 37 %. aufgrund der hohen Nachfrage nach Tracking-Produkten. Der Videochip-Designer hat sich geschworen, Elektrofahrzeuge und KI zu erweitern, nachdem er die Bezeichnung „Little Giant“ erhalten hat. Und der Designtool-Entwickler Primarius Technologies Co. hat sich in den letzten vier Quartalen im Durchschnitt verdoppelt und sagt, es habe Software zur Herstellung von 3-Nanometer-Chips entwickelt.
Abgesehen von langfristigen Rentabilitätsbedenken sagte Lee von Morningstar, dass das aggressive Kapazitätswachstum chinesischer Unternehmen ihre globale Präsenz stärken wird. Das wirft die Nackenhaare in Washington auf.
„Amerika steht kurz davor, gegen die Chip-Konkurrenz zu verlieren“, warnten der Gelehrte für internationale Beziehungen Graham Allison und der frühere Google-Chef Eric Schmidt in einer Kolumne im Wall Street Journal. „Wenn Peking erhebliche Vorteile in der gesamten Halbleiter-Lieferkette aufbaut, wird es Durchbrüche bei den technologischen Grundlagen schaffen, mit denen die USA nicht mithalten können.“
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(Aktualisierung der Kommentare des Ex-Google-Chefs, Chip-Aktien ab Absatz 6)
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Quelle:US-Sanktionen helfen China, die Chipherstellungsindustrie anzukurbeln (newsfounded.com)
